Laura er en ung kvinde på 18 år, som bor i USA og er pornomodel. Hun ønsker at komme væk fra miljøet og tager til Danmark. I tilbageblik ses glimt af hendes hæslige liv i USA. Niklas er eksnarkoman og samtidig Lauras ekskæreste. Han går i terapi for sit misbrug. Niklas arbejder på en institution for personer med Downs syndrom. Niklas skal sammen med et par af beboerne på tur i København. Niklas lillebror Frederik har fået en sej tatovering og er stolt af den. Frederik hænger ud sammen med vennen Kasper. Frederik ser Laura i København og selv om han er interesseret i hende er hun mest interesseret i at få fat i Niklas. Laura er handicaphjælper og bliver om aften konfronteret med sin fortid. Frederik kommer hos nogle hooligans, som har et helt forkvaklet virkelighedsopfattelse. Kasper bliver uvenner med sin storebror som leder holligan-gruppen. Kasper forslår de går på bordel, men de mangler penge. Det har Kasper dog råd for. Imens er Niklas på bordel med de to unge mænd med Downs syndrom. Bagefter skal Niklas samstemme en historie med de to unge, som personalet på institutionen vil tro på.