//På opdagelse langs Europas vandveje, fra Skagen til Sulina. Det gode skib "Plevier" sejler fra Mosel ud på Rhinen. På Torneroseborgen Rheinstein sidder tidligere operasanger Hermann Hecher, der blev ejer af en borg ved et tilfælde. Vagn får et solidt indtryk af den tyske "gemütlichkeit" i Rüdesheim, og på floden Main - grænsen mellem Nord- og Syd-Europa - besøger han verdens mindste tårn-teater i byen Sommerhausen.//