Jazz begynder at benytte stemmen til at lave ny musik. Vi er inden i 1940’erne og dr. Jazz vil gerne undersøge stemmens betydning og dermed også finde en historie om sang. Bibop og Sigurd leger koncert og Big Bandet er alle i flotte hvide jakker og butterfly. Der synges sammen med Ann Farholt, inden Sigurd skal på skattejagt efter en scat-sang til dr. Jazz.