Bamse vil lege indianer og sige ugh, men Ælling er ikke med på den ide. Kylling er ked af, at det stadig er vinter og længes efter blomster. Ælling stjæler Bamses skoletaske og forsvinder ud på en ø. Her finder Bamse hende, og laver en bro så han og Kylling kan komme ud til øen. Bamse vil stadig lege indianer, men Kylling og Ælling er optaget af en leg med hinanden. Ælling bliver dog væk og Bamse går ud for at lede efter hende. Bamse bliver selv væk, men findes af Kylling og Ælling fordi han siger ugh.