En operasanger mister sin stemme og farer vild i skoven. Han finder Johannes hus og de hører spejlet fortælle hvad en operasanger er. Trolden leger sanger men er ikke god til det. Men pludselig får han operasangerens stemme og kan synge flot. Johanne og sangeren går på jagt efter trolden og narrer den til at give stemmen fra sig. Efter et par forviklinger får operasangeren stemmen igen og rejser tilbage til byen.