Jonathan og Sofie er på rejsen op til deres morfar. Morfaren bor ude i skoven. Uvejret kommer til skoven og morfaren fortæller historien om den kæmpestore bjørn, der bor i storskoven. Jonathan gør ikke historien mindre uhyggelig. Næste dag laver Sofie ulykker og hun ender inden i storskoven. Jonathan går derind for at lede efter hende. Inde i skoven har Sofie mødt kæmpebjørnen og de er blevet gode venner. Jonathan bliver bange og deres veje skilles. Jonathan falder i en fælde og møder derigennem en jæger, som er på jagt efter bjørnen. Jægeren og Jonathan laver en aftale, men Jonathan fortryder. Da jægeren opdager dette kidnapper han Sofie. Løsesummen er bjørnen. Jonathan forsøger at logge Jægeren på afveje, således at han kan befri Sofie. Det lykkes at befri Sofie, men de har ikke hørt det sidste til Jægeren.