Bamse gør rent, men Kylling går hele tiden i vejen. Ælling dukker også op, men Bamse lader sig ikke gå på. Heller ikke da Kylling tager Bamses badebukser på og lader som om den er Bamse. Kylling prutter i badebukserne. Men Bamse driller bare Kylling, så Kylling går sin vej. For at opmuntre Kylling laver Bamse et cirkus. Bamse øver sig rigtig meget, men både kosten og spanden driller ham. Endelig kan Bamse byde Ælling og Kylling velkommen til sit cirkus.