Bamse er ude i et stormvejr og Luna tror det er Bamse som kalder på hende. Når det ikke er Bamse som kalder, må det være Lunas længsler, der kalder. Luna vil flytte men hendes frakke-telt er væk så. Bamse trøster Luna og de synger flere sange sammen. Næste morgen går de sammen ud for at finde Lunas frakke. Undervejs finder de Kylling. Da de har fundet Kylling vil Luna rejse. Bamse vil lave morgenmad inden Luna rejser. Efter morgenmaden fortæller Bamse historien om 'Rødhætte og ulven'. Det får Luna til at beslutter sig for at blive.