Junior og Puala er lidt forelskede, mens Fiffig siger op hos Brugsuddeleren. Nissebanden finder Santas psykolog og og ser hans store palads. Santa bryder sammen og fortæller hele historien da han møder Lunte, mens han undskylder hvad han har gjort. Frederik har tryllet så meget at Hjertets renhed er smeltet. Nissebanden beslutter det hemmelige brev må åbnes og Günther kan heldisvis latin. Banden beslutter at sende Pyt og Lunte til Grønland men Günther vil med og undskylde.