Hubert skal synge for jomfru Fersken, hvis det skal stå til hende. Ridder Ræddike ønsker en sangdyst mod Isengrim, da Ridderen mener at det må være en kamp, som han let kan vinde, hvis Hubert synger for ham. Walther von der Vogelweide ankommer til borgen på Isengrims vegne. Walther vil gerne synge, men bliver nervøs, da dragen Arthur skal være dommer. Dysten går i gang, men hvem vinder?