Det går fortsat dårligt for Daniel Skjern i skolen. Mads er irriteret, mens Ingeborg forsvarer sønnen. Ellers er Korsbæk på den anden ende, da den verdenskendte kunstmaler Ernst Nyborg skal udstille i byen. Nyborg er Maude Varnæs' gamle tegnelærer og hemmelige kæreste. Da Jørgen beder Hans Christian om at huse Gitte Graa og ham selv under Nyborgs besøg er Maude afvisende, men overtales da Elisabeth synes det er godt med lidt liv i huset. Gitte og Jørgen skaber meget liv, ligesom Maude blomstrer ved Ernsts besøg i Korsbæk. Ernst forsøger at vise Maude, hvordan livet kan leves, men hun er bange for at komme ud på det dybe vand. Ernst bliver i Korsbæk et par måneder, da Mads Skjern hemmeligt betaler for at få malet et billede af borgmesteren. Mads får dermed endelig sin byggetilladelse igennem og byggeriet af konfektionsfabrikken starter. Mads fortæller Arnold Vinter at han har store planer med ham og at han aldrig skal holde op med at drømme. Katrine Larsen fejrer at det er fem år siden Mads og Daniel kom til Korsbæk, hvilket Ingeborg har glemt. Mads har ikke glemt natten på sofaen og han giver et guldur til Katrine og en pels til Ingeborg. Hans Christian Varnæs har hver aften overarbejde med Ulla Jacobsen fra banken. Deres forhold bliver mere intimt. Da Maude en aften vil besøge Ernst på Postgården, finder hun Gitte Grå i hans seng. Maude farer hjem for at finde huset tomt. Hans Christian kommer dog hjem efter en aften med Ulla.