Bamse venter på Kylling da de skal ud og sparke i blade. For at undgå Ælling flygter Bamse gennem vinduet og Bamse og Kylling mødes i skoven. De to ser nogle giftige svampe og bliver bekymrede for Ælling. Bamse og Kylling overvåger Ællings vej ned til søen, så Ælling ikke spiser af svampene. Tilbage i huset vil Bamse ikke indrømme for Kylling, at han har spist bollerne. Bamse reddes af en kurv godter fra Luna og Aske. Bamse læser derefter en historie om to nisser.