Om kærligheden mellem far og søn, hvor faren er med til at sørge for, at Frederik har det sjovt. Otto har besluttet sig for at tage Frederik med på arbejde, således at han kan se, hvordan slagtningen foregår. Frederiks forældre har det frygteligt med hinanden, og da Otto dør, bliver det et helt nyt liv for Frederik. Frederik er splittet mellem sorgen over sin fars død og sin mors udskejelser med Frederiks lærer. I tiden efter farens død, opdager Frederik flere hemmeligheder fra morens liv. Virkelighed og fantasi bliver svære at skelne.