Vi er på Skagen og kunstkredsen omkring P.S. Krøyer. Krøyer kaldes Søren. Søren prøve at leve livet, men er samtidig ved at blive sindssyg. Hvad er drøm og hvad er virkelighed. Det er svært at bedømme for Søren. Flere mennesker omkring Søren forsøger at beskytte og forstå ham, men det er ikke altid let. Lille har en lagt ligget med Søren og hun er efterhånden ved at gå til i vanvid, så forelsket er hun i Søren. Sammen med sin hustru bliver livet i Skagen mere og mere vanskeligt og de afskilles. Søren indlægges, men hustruen tager en rejse til Italien.