Niels og Lars har skrevet filmmanuskriptet til Kommissæren og luderen, men de mister dokumentet på computeren. I stedet går de i gang med Epidemic. I arkivet opsøger de information om den livstruende sygdom. Imens de skriver, begynder en epidemien i samfundet omkring dem. Mens Niels og Lars kører gennem Tyskland taler de om filmen, hvis undergangsstemning minder om deres virkelighed i industriens højborg som de samtidig kører igennem. Niels har en aftale på hospitalet og er indlagt for få fjernet nogle knuder. Dagen efter fortæller Niels om alle sine pennevenner og hvordan det var at havde disse venner. Claes kommer på besøg for at diskuterer filmen med Lars og Niels. Så kommer der yderligere besøg og vi får endnu et indblik i filmen.