Karl Balslev er en gammel mand. Han fortæller historien om sin ungdom, hvor de var tre par, som morede sig og var tæt knyttet til hinanden. De boede i en lille dansk provinsby. Til et maskebal overværer Karl, at Elise og William har sex. Først efter elskoven opdager Elise at det er William hun har været i seng med og ikke sin mand. Manden og William havde samme udklædning! Vi går længere tilbage i tiden og se vennernes første møde. Der springes frem i tiden, hvor Elise og William ikke kan holde sig fra hinanden. Elskoven fortsætter imellem dem. Først 12 år efter affærens start, får Rachel anonyme breve om deres forhold. Hun betror sig til Karl og opdager at brevene taler sandt. Da Henry opdager forhold, sætter det alle hans værdier på prøve. Det får fatale konsekvenser.