Tims storesøster holder fest og Tim får lov til at være med til festen. De unge morer sig rigtigt, mens forældrene er i byen. Der er under anden verdenskrig, så alle de unge skal overnatte pga. spærretiden. Tim bliver forelsket i Lis. Tim drømmer om hvordan han kan være en helt og vise sig overfor Lis. Tim liv handler primært om hans forelskelse, mens besættelsen af Danmark foregår omkring ham. Ind imellem kommer døden dog tæt på og Tim drømmer om at hele hans familie er død. Livet fortsætter, og pludselig viser Lis også lidt interesse for Tim. De går i biografen sammen og bagefter drømmer Tim om Lis. Lis og hendes venner skal på landet, og da skolen trækker ud, når Tim ikke toget. Tim og Marcus cykler dog op til sommerhuset. Turen i sommerhuset går ikke helt som Tim håber.